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Se venden menos móviles, pero no de los que tú piensas

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Roberto Corrales

Se venden menos móviles, pero no de los que tú piensas

No es ningún secreto que hoy se venden menos móviles que hace 6 años, y las marcas están tomando posiciones estratégicas para compensar unos balances de ventas que no son los esperados. Sin embargo, no todas las gamas caen por igual. De hecho, hay una gama de móviles que incluso ha incrementado sus ventas.

La economía está viviendo momentos convulsos. Con la amenaza de recisión volando por los mercados de valores de medio mundo, los tipos de interés en vertiginoso ascenso afectando seriamente al mercado inmobiliario y una inflación agravada por crisis climáticas y bélicas, los bolsillos de los ciudadanos no están como para tirar la casa por la ventana renovando el equipamiento tecnológico cada año.

Entre 2010 y 2017 la industria de la telefonía móvil vivió un impresionante boom con un aumento exponencial de ventas. Es algo normal, los móviles eran un nuevo mercado por explotar y millones de consumidores estaban deseosos de comprar su primer smartphone.

Sin embargo, el ejercicio 2017-2018 hizo saltar todas las alarmas: ¡las ventas de móviles estaban cayendo! Por primera vez, el número de unidades vendidas mostraban tendencias a la baja, que se han mantenido hasta la actualidad. No obstante, hay una gama de móviles que no solo no ha caído, sino que incluso ha mejorado sus resultados y explica en gran medida la estrategia de algunas marcas.

Al igual que Astérix con los romanos, el segmento de los móviles de gama alta se muestra como el grupo de irreductibles galos del cómic que resiste, y no ha hecho más que crecer desde 2017, al contrario que la gama baja con bajadas moderadas o una gama media severamente castigada. Este comportamiento de las ventas nos da muchas claves para entender el estado actual de la telefonía móvil.

Samsung Galaxy S23 y Galaxy S23+, análisis y opinión

El mercado se polariza y no hay espacio para la gama media: o gama de entrada o gama alta

Según datos facilitados por Canalys, en 2017 se vendieron un total de 1.455.148.944 móviles frente a las 1.193.353.651 de unidades que se vendieron en 2022. No hace falta ser un genio en estadística para saber que una caída del 17,99% en las ventas es una importante caída en unidades vendidas y explica muchos de los movimientos que están haciendo las marcas en los últimos meses.

El desglose de los datos por rango de precio arroja mucha más luz sobre este tema, dejando ver una curiosa tendencia. El mercado de móviles se ha polarizado hacia los extremos y los usuarios se decantan o por las gamas de entrada en rangos comprendidos entre los 200 y los 400 dólares, o en la parte alta de la tabla con móviles de más de 800 dólares.

En concreto, los datos a nivel mundial revelan que las ventas de móviles de gama de entrada, aquellos de menos de 200 dólares, en 2017 suponían el 41% del total de móviles vendidos, y aquellos entre 200 y 399 dólares el 26%, mientras que en 2022 la cifra bajaba hasta el 33% en el caso de los móviles más baratos, y subía hasta el 30% en el caso de la gama media baja.

Por su parte, la gama alta con móviles de más de 800 dólares, experimenta un crecimiento a nivel mundial pasando de una cuota del 12% del mercado en 2017, a un 20% en 2022.

Pero si las ventas en 2022 habían caído un 17,99%, ¿de dónde salen esos incrementos de venta en los móviles de gama alta y media baja? La respuesta la encontramos en los rangos de precio intermedio situados entre los 400 y los 599 dólares y entre los 600 y los 799 dólares.

En estos casos, las cifras de ventas no han dejado de caer desde 2017, siendo especialmente notable en el núcleo más duro de la gama media con móviles de entre 600 y 800 dólares, pasando del 12% y 9% en 2017, al 11% y 6% respectivamente.

Echando mano a los gráficos es fácil ver cómo la tendencia del histórico de ventas a nivel global se ha ido decantando o hacia los móviles más baratos como respuesta de los usuarios a una situación económica más complicada.

Xiaomi 13 Lite

Además, el aumento de los precios y la mejora en las prestaciones de los móviles de gama baja explicarían el crecimiento que ha sufrido el rango de móviles de entre 400 y 599 dólares.

No es que se vendan más, es que los móviles que antes costaban menos de 399 dólares, ahora simplemente cuestan más y han subido al rango superior haciendo que se incremente este porcentaje por el trasvase de ventas.

Ante este panorama desolador de caída generalizada, hay una llamativa excepción: los móviles de gama alta por encima de los 800 dólares incrementan sus cifras de venta pasando de una cuota del 12% del total en 2017 al 20% en 2022.

Samsung Galaxy S23 y Galaxy S23+, análisis y opinión

Aquí, de nuevo, nos encontramos ante un trasvase de cifras derivada de una subida de prestaciones y precios progresiva de una serie de móviles clave. Modelos de gama media alta que en 2017 se situaban justo por debajo del umbral de los 800 dólares, como los Samsung Galaxy S de 2017, en 2022 ya cuestan más de 1.000 dólares, pasando a formar parte de un rango de precios superior.

Esta tendencia queda confirmada al segmentar las cifras de venta por marcas. En el caso de Samsung, que compensa estos movimientos entre los distintos rangos de precio y se mantiene en un inalterable 22% de ventas a nivel global tanto en 2017 como en 2022.

En cambio, marcas como Apple, que siempre ha mantenido el precio medio de sus móviles por encima de la línea de corte de los 800 dólares, son un claro indicador del crecimiento de la gama alta consiguiendo el 15% de las ventas totales en 2017, frente al 19% de ventas en 2022.

toque atrás iphone

Uno de los efectos colaterales de esta polarización hacia los extremos de la gama alta o baja es la desaparición de la gama media, con una oferta cada vez menor de móviles del rango de los 500 dólares.

De la misma forma, pero por debajo, encontramos a marcas como Xiaomi, que han incrementado su presencia en el mercado desde 2017 surfeando la ola de ventas de los móviles de gama baja y media baja, pasando de un 6% de las ventas en 2017 al 13% en 2022.

No obstante, vender más no siempre significa ser más rentable, por eso Xiaomi está haciendo grandes esfuerzos para incrementar su presencia en la gama alta con móviles por encima de los 800 dólares como la última generación de los Xiaomi 13 Series, con la intención de arañar algunas ventas a Apple en la zona alta de la tabla.

Spain is different…y los datos lo confirman

Más allá del slogan turístico, lo cierto es que el mercado español tiene sus propias peculiaridades y no siempre responde a las mismas tendencias del resto del mundo y ha experimentado muchos cambios en los últimos años, con la llegada de actores muy potentes en el sector de la telefonía móvil como Xiaomi, OPPO o vivo y el declive de gigantes como Huawei.

Eso hace que, a grandes rasgos, sí se aprecie la tendencia general en la polarización hacia la gama media y baja o hacia la gama alta, pero no con tanta intensidad y con una curva de crecimiento distinta en cada una de ellas. En definitiva, el consumidor español…is different.

La caída general en ventas de móviles en España no ha sido tan acusada como en el resto del mundo. De las 13.827.277 unidades vendidas en 2017, a los 13.470.556 de móviles vendidos en 2022. Es una caída del 2,57% en ventas que más de una marca firmaría, teniendo en cuenta que es diez veces menor que en el resto del mundo.

Pero lo más curioso es hacia donde se mueve el mercado español de telefonía, punto que lo diferencia del resto de mercados del mundo. Mientras que las ventas globales apuntan a una migración progresiva hacia los móviles de gama alta, en España la situación es mucho más estable y se centra principalmente en la gama media y media baja.

Especialmente significativo es el crecimiento de la gama media en el rando entre los 400 y los 599 dólares, que toma un rumbo opuesto a la tendencia global pasando de representar el 9% de las ventas totales en España en 2017 al 14% en 2022.

Otra muestra de que el consumidor español se comporta de forma diferente al consumidor global, la encontramos en las ventas de móviles por encima de los 800 dólares, que pierde fuelle en España pasando del 21% del total de móviles vendidos en 2017 al 19% en 2022.

Poniendo de nuevo a Apple como mejor indicador de esta categoría queda clara la tendencia bajista en la gama alta, pasando de un 15% del total de unidades vendidas en España en 2017, a un 12% en 2022.

En el lado opuesto de la balanza, está el incremento de ventas de la gama baja y media baja. Aquí España experimenta el mismo efecto de mejora en las prestaciones y ligera subida de precio de los móviles de entrada que dan el salto hacia arriba integrándose en el rango de los móviles entre 200 y 600 dólares, mientras que los de gama media por encima de los 600 dólares hacen el camino inverso eliminado modelos o reduciendo prestaciones.

De ese modo, la suma de las categorías baja y media baja deja un porcentaje de ventas total en España del 44% en 2017, mientras que en 2022 se ha incrementado hasta el 51%.

Las ventas de Xiaomi, como marca con más modelos representativos en este rango de precios, nos sirven de termómetro para conformar este diagnóstico, pasando del 4% del total de ventas en España en 2017 al 33% del total en 2022.

En definitiva, en España apostamos más los móviles de gama media y baja, mientras que en el resto del mundo los usuarios prefieren invertir en móviles de gama alta con mejores prestaciones. Este comportamiento justificaría que en España las marcas hayan preferido vender a volumen y no tanto competir en precio y por eso no se aprecia una bajada tan marcada ventas totales, aunque eso no siempre es la opción más rentable.

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Etiquetas: Smartphones

Productos: Apple iPhone 14